Внедрение CRM: заявки не теряются между мессенджерами и почтой

Коротко

Кто это делает

Внедрение amoCRM и Битрикс24 вместе с CRM- и email-маркетингом для малого и среднего бизнеса делает ВзлётБиз — агентство из Санкт-Петербурга, работающее по всей России.

Сравнение

amoCRM или Битрикс24 для малого и среднего бизнеса

Практика

Внедрение CRM и email-маркетинг

Кому

Кому

Малому и среднему бизнесу, где заявки приходят из пяти мест, а учёт ведётся в блокноте или чате. Компаниям, у которых CRM уже куплена, но ей никто не пользуется. Тем, у кого база клиентов лежит без дела и никто им не пишет.

Что делаем по шагам

Что делаем по шагам

1. Обследование. Человек из нашей команды разбирает с вами, как сейчас идёт заявка от первого сообщения до оплаты, кто за что отвечает и где теряется.

2. Воронки и карточки. Этапы сделки под ваш процесс, поля карточки, обязательные и нет, права сотрудников.

3. Подключение каналов. Сайт, Telegram, MAX, ВКонтакте, почта, телефония. Каждое обращение попадает в CRM само, без ручного переноса.

4. Автоматика. Задачи по этапам, напоминания о перезвоне, уведомления руководителю о зависших сделках, шаблоны сообщений.

5. Обучение сотрудников и короткая инструкция. Две недели сопровождения после запуска.

6. Рассылки и цепочки, если подключён email- и CRM-маркетинг. Сегменты базы, автоматические письма и сообщения, регулярные рассылки, отчёт по выручке с канала.

Отдельно: разбор звонков отдела продаж. Расшифровка и разбор, где сорвалась сделка, еженедельный отчёт руководителю и контроль, что замечания исправлены.

Всё делается удалённо: Санкт-Петербург, Москва и любой город. Обследование и обучение проводим по видеосвязи, доступы к CRM даёте нам с правами администратора на время работ и забираете после.

Обследование начинается с реального пути обращения. Разбираем, откуда пришёл клиент, кто ответил, где сохранилась договорённость и что должно произойти дальше. Если этот порядок неясен, перенос его в CRM только сделает путаницу заметнее. Результат этапа — схема процесса, которую руководитель и сотрудники понимают одинаково. По ней выбираем систему и состав настройки.

Этапы воронки отражают действия команды. Для каждого этапа определяем ответственного и следующий шаг. Поля карточки нужны для работы, а не для заполнения ради заполнения. Обязательным делаем то, без чего нельзя продолжить процесс; остальное не должно задерживать первое касание. Права доступа связываем с ролью сотрудника, чтобы история обращения оставалась в системе.

Каналы подключаем и проверяем по одному. Важно увидеть не только сообщение, но и карточку, ответственного и дальнейшую задачу. Почта, сайт и мессенджеры могут приносить разные сведения о клиенте. Согласуем, что должно сохраняться в карточке из каждого источника. Подключённый канал не считаем работающим только потому, что он появился в списке интеграций.

Автоматические задачи помогают продолжить разговор вовремя. Например, после договорённости о перезвоне сотруднику нужна задача, а руководителю — возможность увидеть просрочку. Шаблон сообщения не должен заменять решение менеджера о том, что уместно отправить клиенту. Напоминания, этапы и уведомления проверяем вместе, чтобы автоматизация соответствовала согласованному процессу.

Во время обучения сотрудник проходит свой обычный сценарий: находит обращение, фиксирует договорённость и назначает следующий шаг. Короткая инструкция описывает этот порядок. В две недели сопровождения разбираем вопросы, которые возникают после запуска. Руководителю остаётся контроль дисциплины: настроенная система не может заставить человека фиксировать результаты общения.

Что получаете и как меряем

Что получаете и как меряем

Одну систему, где видно все обращения и по каждому понятно, кто отвечает и что дальше. Показатели в отчёте: доля обращений, попавших в CRM автоматически, время до первого касания, число просроченных задач, сделки по этапам. Для рассылок: доставляемость, открытия, переходы и выручка по меткам. Лицензии CRM остаются на вас, доступы администратора у вас.

Отчёт показывает разные причины задержки. Обращение могло не попасть в CRM автоматически, остаться без первого касания или остановиться на этапе сделки. Эти случаи требуют разных исправлений. Сопоставляем долю автоматического попадания, время касания, просроченные задачи и движение по этапам, чтобы не оценивать внедрение по одному числу созданных карточек.

Рассылки рассматриваем отдельно от настройки CRM. Сначала проверяем основания для связи и сегменты базы, затем сценарии и доставляемость. Открытие письма не равно покупке; переход и выручку по меткам показываем отдельными показателями. Купленная база не становится допустимым источником рассылки после загрузки в систему.

Подробности — в наших кейсах. Прямого числового кейса внедрения amoCRM или Битрикс24 пока нет; показатели собственных систем не выдаём за результат этой услуги.

Сроки и цена

Сроки и цена

Настройка amoCRM или Битрикс24: 2–4 недели, от 50 000 ₽ разово в зависимости от числа каналов и сложности процесса. Email- и CRM-маркетинг: от 40 000 ₽ в месяц. Разбор звонков: от 30 000 ₽ в месяц.

Что не входит

Что не входит

Лицензии amoCRM, Битрикс24, телефонии и сервисов рассылок: их вы оплачиваете поставщику напрямую. Доработки 1С и перенос данных из самописных систем. Обзвон клиентов. Гарантия, что сотрудники будут вести CRM: мы настраиваем и обучаем, дисциплину держит руководитель.

Если часть обращений остаётся вне подключённых каналов, согласуем, как сотрудники будут заносить их в систему. Автоматическое создание карточек относится к проверенным интеграциям, а не к любому сообщению в любом месте. Владельцу нужны ответственный за процесс и актуальные правила работы; без них CRM останется хранилищем, в котором трудно понять следующий шаг.

Вопросы

FAQ

Следующий шаг

Начать с разбора

Расскажите, откуда приходят заявки и где они теряются. Предложим схему CRM и цену до договора.

Связанные страницы

Услуги и отрасли

Практические материалы

Блог

Статьи о поиске, обработке обращений и внедрении автоматизации — проверки и ограничения перед выбором услуги.