CRM для малого бизнеса нужна, когда обращения приходят из нескольких каналов и сотрудники теряют следующий шаг. ВзлётБиз начинает с маршрута заявки, затем настраивает воронку, поля, ответственных и подключённые источники. После тестов команда проходит обучение. Лицензии и дополнительные интеграции учитываются отдельно.
Что меняется для менеджера
У обращения появляется ответственный, этап и ближайшее действие с датой. Руководитель видит заявки без ответа и просроченные задачи. Для небольшого отдела начинаем с минимального набора полей, который помогает выполнить работу, а не усложняет карточку.
Как выбираем систему
Сравниваем текущий процесс с возможностями amoCRM и Битрикс24. Проверяем источники обращений, телефонию, права доступа и необходимые интеграции. Выбор платформы зависит от процесса и бюджета лицензий; обещание одинакового результата в любой системе не даём.
Как проверяем доставку заявок
Отправляем тестовое обращение из каждого согласованного источника. Проверяем карточку, ответственного, задачу и запись действия. При повторном обращении смотрим, не возникли ли лишние дубли. Ошибки и неподключённые источники перечисляем в акте.
Как внедряем в работу
Менеджеры проходят сценарий от обращения до результата. Инструкцию строим на их действиях. Через согласованный период проверяем, ведутся ли карточки и выполняются ли задачи. Исправляем неудобные шаги в пределах принятого объёма.
Вопросы
Можно сохранить текущую CRM?
Да. Если система пригодна, сначала исправляем процесс и настройки, вместо переноса ради новой платформы.
Лицензия входит в стоимость?
Лицензии CRM и телефонии оплачиваются отдельно; состав расходов фиксируется в предложении.
CRM сама увеличит продажи?
Она помогает учитывать и обрабатывать обращения. Итог зависит также от спроса, продукта и работы команды; рост продаж не гарантируем.
Следующий шаг
Оставьте адрес сайта и опишите задачу. Подготовим предложение по составу проверки. Для первого знакомства доступен замер «Называет ли вас Алиса».